Pipeline commercial Dolibarr

Étapes du pipeline

Lead identifié
→ Premier contact
→ Qualification
→ Audit proposé
→ Audit planifié
→ Audit réalisé
→ Proposition en préparation
→ Devis envoyé
→ Négociation
→ Gagné / Perdu / En sommeil

Règle de pilotage

Toute opportunité active doit avoir :

• un responsable ;
• une valeur estimée ;
• une probabilité ;
• une prochaine action ;
• une date de prochaine action.

Données minimales de qualification

• segment client ;
• source du lead ;
• besoin principal ;
• criticité ;
• nombre de sites ;
• décideur identifié ;
• budget ou ordre de grandeur ;
• échéance souhaitée ;
• offre pressentie : Secure Start, Secure Pro ou Secure Elite.

KPI

• nouveaux leads ;
• prospects qualifiés ;
• audits planifiés et réalisés ;
• devis envoyés ;
• pipeline brut et pondéré ;
• taux de conversion ;
• délai moyen de signature ;
• motifs de perte.